Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в закрытом институте, учёные изучают магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть миру волшебных существ.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов колдунье. Но та не сдаётся — улицы Калязина становятся ареной жестокой битвы, где на кону стоит любовь, семья и сама человеческая природа.
