Советский КГБ обеспокоен активностью американских спецслужб, пытающихся добыть секретные данные из лаборатории Николая Басова. Нобелевский лауреат работает над лазерными технологиями для защиты от ракетных атак, и утечка информации грозит серьёзными последствиями.
Для противодействия полковник Валентин Симагин находит необычного союзника — бывшего сотрудника лаборатории Кима Никанорова, который теперь зарабатывает на чёрном валютном рынке. Его задача — передавать ЦРУ ложные сведения, сбивая американцев со следа.